A Construtora Tenda, em conformidade com os requisitos do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, comunicou ao mercado que, em 31 de outubro de 2025, foi finalizada a operação referente à 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em quatro séries. Este fato relevante foi divulgado em complemento ao comunicado anterior publicado em 30 de setembro de 2025.
As debêntures foram estruturadas em quatro séries, cada uma com diferentes remunerações. A primeira série, denominada ‘Debêntures da Primeira Série’, terá remuneração de 100% da Taxa DI, acrescida de 1,05% ao ano. A segunda série, com base no Procedimento de Bookbuilding, terá uma taxa de 9,0026% ao ano. A terceira série, igualmente baseada no procedimento de bookbuilding, contará com uma taxa de 14,45% ao ano. Por fim, a quarta série terá uma remuneração de 8,9924% ao ano, também definida segundo o mesmo procedimento.
O total líquido recebido pela Construtora Tenda, após a dedução de despesas relacionadas à emissão, foi de R$ 291.182.256,61. A operação de emissão das debêntures está vinculada a uma operação de securitização conduzida pela Opea Securitizadora S.A., que emitirá Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) em quatro séries, no âmbito da sua 513ª emissão.
A distribuição pública dos CRIs será realizada pelo Banco Bradesco BBI S.A., sob um regime de garantia firme de colocação, conforme estabelecido pela Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022. A aprovação da emissão foi realizada em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 30 de setembro de 2025.
A Companhia disponibiliza a íntegra da ata da reunião do Conselho de Administração, a qual contém as condições e prazos da emissão, em seu site oficial e no portal da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Construtora Tenda se compromete a manter o mercado informado sobre qualquer desenvolvimento relevante relacionado à emissão e à oferta.
São Paulo, 31 de outubro de 2025.
