A MPM Corpóreos e a Corpóreos – Serviços Terapêuticos comunicam a seus acionistas e ao mercado, por meio de um fato relevante, que o Conselho de Administração da Corpóreos aprovou a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e garantia adicional fidejussória da MPM. A emissão será realizada em série única e está prevista para distribuição pública sob o rito de registro automático, de acordo com a Resolução CVM nº 160.
Serão emitidas até 593.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando até R$ 593.000.000,00. O prazo de vencimento das debêntures será de cinco anos a partir da data de emissão. A distribuição será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme as regulamentações vigentes.
As debêntures terão uma remuneração correspondente a 100% da Taxa DI, acrescida de um spread de 3,25% ao ano, com pagamento trimestral. A amortização do valor nominal ocorrerá em parcelas trimestrais a partir do 15º mês após a emissão.
Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para o resgate antecipado das debêntures da 2ª emissão da Corpóreos, bem como para o resgate antecipado das debêntures da 3ª emissão da MPM, ambas com garantia real.
Mais informações sobre a oferta estão disponíveis na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Corpóreos, realizada em 22 de outubro de 2025, bem como na Escritura de Emissão, que podem ser acessadas no site da CVM e no site de Relações com Investidores da Corpóreos.
O fato relevante tem o caráter de informar aos acionistas e ao mercado sobre a aprovação da oferta, e não deve ser interpretado como um material de venda. As Companhias se comprometem a manter o mercado informado sobre os desdobramentos relacionados a este fato relevante.
A comunicação foi feita em São Paulo, no dia 22 de outubro de 2025, pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Fabio Itikawa.
