Marfrig Global Foods, negociada sob o ticker MBRF3, e BRF, informam ao mercado e seus acionistas que a subsidiária integral BRF GmbH assinou um contrato de investimento com a Halal Products Development Company (HPDC), uma subsidiária do fundo soberano da Arábia Saudita, Public Investment Fund (PIF). O comunicado é em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021.
Nos termos do acordo, a BRF GmbH contribuirá com a BRF Arabia Holding Company, uma sociedade estabelecida na Arábia Saudita, incluindo suas empresas de distribuição localizadas em diversos países do Oriente Médio, bem como suas fábricas na Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Os ativos na Turquia não estão incluídos na transação.
O valor total dos ativos a serem contribuídos é estimado em US$ 2,07 bilhões, com um faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos últimos 12 meses até junho, representando 7,3% da receita consolidada da Marfrig, além de um EBITDA de aproximadamente US$ 230 milhões. O múltiplo implícito é de 9 vezes.
No fechamento do contrato, um acordo de fornecimento de produtos por 10 anos será celebrado entre a Marfrig e a BRF Arabia, com possibilidade de renovação. A precificação será baseada em uma metodologia de custo total, acrescida de 5%, e estará sujeita às normas de preços de transferência.
A HPDC deterá 10% do capital da BRF Arabia no fechamento do contrato, com planos de aumentar sua participação para 30%, podendo chegar até 40%, através de aportes de capital. Essa expansão da joint venture visa reforçar a presença da Marfrig na região, ampliando sua base produtiva e fortalecendo suas operações.
Além disso, esta transação marca um passo significativo para a realização de um IPO da BRF Arabia em 2027, sujeita a condições de mercado e obrigações regulatórias. O fechamento do contrato está previsto para o primeiro trimestre de 2026, dependendo de aprovações concorrenciais.
Após a conclusão da operação, o nome da joint venture será alterado para Sadia Halal. As companhias se comprometem a manter seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento desta transação.
