A Cruzeiro do Sul Educacional, conforme comunicado divulgado em 14 de novembro de 2025, anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a realização de sua 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia fidejussória adicional. A emissão é composta por 550.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000, totalizando R$ 550 milhões.
Os juros das debêntures serão de 100% da Taxa CDI mais 0,90% ao ano para a Primeira Série e 100% da Taxa CDI mais 1,10% ao ano para a Segunda Série. Os pagamentos de juros ocorrerão semestralmente, todo dia 15 de maio e novembro, com o primeiro pagamento previsto para 15 de maio de 2026.
A oferta será realizada sob o rito de registro automático de distribuição e destinada a investidores profissionais, de acordo com a Resolução CVM nº 160 de 2022. A companhia não permitirá a distribuição parcial das debêntures, e não haverá opção de lote adicional ou suplementar.
Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para o pré-pagamento total de debêntures da segunda emissão e da terceira emissão, além de reforço de caixa para a gestão ordinária dos negócios da companhia e de sociedades do seu grupo econômico.
As informações adicionais estarão disponíveis na ata da reunião do Conselho de Administração, que pode ser acessada nos sites da CVM e da B3, além do site da Cruzeiro do Sul Educacional.
Este fato relevante não deve ser considerado como uma oferta ou convite para a compra dos títulos, sendo divulgado exclusivamente para fins informativos, conforme regulamentação da CVM.
