A Concessionária da Rodovia MS 306 anunciou a realização de uma assembleia geral extraordinária no dia 20 de outubro de 2025, onde foi aprovada a emissão de 725.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 725.000.000,00. A decisão foi unânime entre os acionistas presentes, que representavam a totalidade das ações da companhia.
A emissão das debêntures, que será realizada em série única e com garantia real, destina-se à captação de recursos para o financiamento de projetos da concessionária, conforme estabelecido na Lei do Mercado de Valores Mobiliários. A data de emissão e o início da rentabilidade das debêntures serão definidos na Escritura de Emissão.
Os investidores poderão subscrever as debêntures pelo valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A companhia também informou que as debêntures serão objeto de oferta pública e que o processo de bookbuilding será conduzido pelos coordenadores designados para a distribuição pública.
Ainda na assembleia, foi aprovada a constituição de garantias reais para assegurar o cumprimento das obrigações da companhia. A alienação fiduciária de ações e a cessão fiduciária de direitos decorrentes do contrato de concessão foram destacadas como principais garantias para os debenturistas.
A companhia também se comprometeu a contratar um agente fiduciário e demais assessores legais para a implementação da emissão e da oferta. As despesas e custos relacionados à emissão das debêntures estão autorizados a serem pagos pela companhia.
Com a aprovação da segunda emissão de debêntures, a Concessionária da Rodovia MS 306 pretende fortalecer sua posição financeira e garantir a continuidade de suas operações. A data de vencimento das debêntures está prevista para 210 meses após a emissão, conforme detalhado na Escritura de Emissão.
A Assembleia foi presidida por Dani Ajbeszyc e secretariada por Rosaldo Malucelli, com a presença dos acionistas GLP O Participações e Elo4 Administração e Participações.
