A Centrais Elétricas do Norte do Brasil, identificada pelo ticker AXIA, anunciou em 13 de novembro de 2025 a aprovação da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em Assembleia Geral Extraordinária realizada na mesma data. O montante total da emissão será de R$ 2 bilhões, com vencimento programado para 15 de novembro de 2032.
As debêntures, que possuem garantia adicional fidejussória, serão emitidas em série única e estarão sujeitas à oferta de distribuição pública, conforme as diretrizes estabelecidas pela Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022. A emissão é destinada a investidores profissionais, conforme definido nos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.
A emissão contará com a fiança prestada pela Centrais Elétricas Brasileiras, conhecida pelo ticker AXIAGarantiaEnergia. O pagamento dos juros será realizado de forma semestral, sem carência, e a amortização ocorrerá de forma bullet, com a parcela única sendo paga na data de vencimento.
O prazo total de vencimento das debêntures será de sete anos, com a taxa de remuneração estabelecida em DI mais até 0,65% ao ano, a ser definida durante o procedimento de bookbuilding que será realizado no âmbito da oferta da Companhia.
É importante ressaltar que a íntegra da ata da Assembleia Geral Extraordinária está arquivada na sede da Companhia e também está disponível para consulta nos websites da CVM e da própria Companhia.
A oferta das debêntures ainda não foi registrada na CVM, e o presente fato relevante tem o propósito de divulgar apenas a sua aprovação, conforme os termos da AGE. Este comunicado não deve ser interpretado como uma oferta, convite ou solicitação para a subscrição das debêntures, nem como base para qualquer contrato ou compromisso.
Eduardo Haiama, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, é o responsável por este comunicado.
