A TIM Brasil Serviços e Participações convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 23 de junho de 2025, na qual os acionistas aprovaram a realização da segunda emissão de debêntures da companhia, no valor total de R$5 bilhões. A assembleia ocorreu na sede da empresa, localizada no Rio de Janeiro, e contou com a presença total dos acionistas, dispensando a presença dos auditores independentes.
Na ocasião, foram deliberadas várias matérias, destacando-se a autorização para a emissão de até 5 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, que serão distribuídas publicamente sob o regime de garantia firme de colocação, conforme a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 160. A companhia optou por realizar essa emissão em até duas séries, visando atender às necessidades financeiras atuais.
Os recursos obtidos com a emissão das debêntures serão utilizados principalmente para o resgate antecipado das debêntures da primeira emissão da TIM e para o pagamento de dividendos extraordinários, além de outros propósitos corporativos que se alinhem ao objeto social da companhia. A empresa também informou que a intermediação da oferta será realizada por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
A Assembleia, presidida por Alberto Mario Griselli, também autorizou a diretoria da companhia a praticar todos os atos necessários para a formalização da emissão e da oferta, incluindo a celebração dos contratos que viabilizarão a operação. A companhia ressaltou que o valor nominal unitário das debêntures será de R$1.000,00 e que a data de emissão será definida na escritura de emissão.
As debêntures terão características específicas, como a não conversibilidade em ações e a destinação dos recursos para o resgate de dívidas existentes. A companhia também estabeleceu os critérios para o procedimento de bookbuilding, que permitirá a coleta de intenções de investimento por parte de potenciais investidores.
O prazo de vencimento das debêntures da primeira série será de 1826 dias, enquanto a segunda série terá um prazo de 2557 dias, com datas de vencimento projetadas para 23 de julho de 2030 e 23 de julho de 2032, respectivamente. Os acionistas destacaram a importância dessa operação para a saúde financeira da empresa e sua estratégia de crescimento.
A deliberação foi aprovada por unanimidade, demonstrando o apoio dos acionistas à estratégia de captação de recursos da TIM Brasil. O sucesso dessa emissão poderá fortalecer a posição da companhia no mercado e facilitar a execução de seus planos de expansão.
