A São Carlos Empreendimentos e Participações comunica aos seus acionistas e ao mercado que celebrou, na data de hoje, uma Escritura Pública de Compra e Venda para a alienação de um portfólio de ativos de varejo, detidos pela subsidiária Best Center Empreendimentos e Participações. O portfólio é composto por 19 imóveis, sendo 15 centros de conveniência e 4 lojas de rua, totalizando 45.007 m² de área bruta locável.
O valor da transação foi fixado em R$ 308,5 milhões. A liquidação financeira ocorrerá da seguinte forma: R$ 205,9 milhões pagos à vista, R$ 6,1 milhões a serem recebidos em 27 de junho de 2025, R$ 79,9 milhões em cotas subordinadas do Fundo, já recebidas, e R$ 16,6 milhões a serem recebidos após a conclusão da escritura de compra e venda do ativo São Paulo – Verbo Divino, prevista para os próximos 90 dias.
O montante da transação representa uma redução de 18,4% em relação ao Valor Patrimonial (NAV) do portfólio. O cap rate anualizado, considerando os aluguéis vigentes, é de 8,9%. O comprador do portfólio é o Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Urbana Master, que conta com administração e gestão discricionária. A São Carlos atuará como Consultora Imobiliária do Fundo, avançando em sua estratégia de operação em um modelo asset light.
A adoção do modelo asset light permitirá à Companhia maior flexibilidade na alocação de recursos, otimizando a gestão do seu portfólio e ampliando suas oportunidades no setor imobiliário. Com esta transação, o portfólio de ativos imobiliários da São Carlos passa a ter 50 imóveis, com uma área bruta locável própria de 304,3 mil m² e um valor de mercado estimado em R$ 3,1 bilhões.
A Companhia reitera seu compromisso com a transparência e a criação de valor para seus acionistas e continuará a informar o mercado sobre novas desenvolvimentos relevantes.
São Paulo, 25 de junho de 2025.
