A São Carlos Empreendimentos e Participações informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, uma Escritura Pública de Compra e Venda para a alienação de um portfólio de ativos de varejo, detidos pela subsidiária Best Center Empreendimentos e Participações. O portfólio, que foi objeto de um Fato Relevante anteriormente divulgado, é composto por 19 imóveis, sendo 15 centros de conveniência e 4 lojas de rua, totalizando 45.007 m² de área bruta locável.
O valor da transação foi de R$ 308,5 milhões, sendo que a liquidação financeira ocorrerá de maneira parcelada. Na data de hoje, a Companhia recebeu R$ 205,9 milhões em dinheiro, e um montante adicional de R$ 6,1 milhões está previsto para ser recebido em 27 de junho de 2025. Além disso, a São Carlos já recebeu R$ 79,9 milhões em cotas subordinadas do Fundo, e R$ 16,6 milhões serão recebidos na conclusão da escritura de compra e venda do ativo localizado em São Paulo – Verbo Divino, com previsão de conclusão em até 90 dias.
O valor da transação representa um desconto de 18,4% em relação ao Net Asset Value (NAV) do portfólio, com um cap rate anualizado de 8,9%, considerando os aluguéis vigentes. O comprador da carteira de ativos é o Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Urbana Master, que tem gestão e administração discricionária, enquanto a São Carlos atuará como Consultora Imobiliária do Fundo.
Com a conclusão desta transação, a São Carlos avança em sua estratégia de operar em um modelo asset light, aproveitando a atuação como Consultora Imobiliária. Este modelo visa proporcionar maior flexibilidade e eficiência na alocação de recursos, otimizando a gestão do portfólio e ampliando as oportunidades no setor imobiliário.
Após a finalização desta transação, o portfólio de ativos imobiliários da São Carlos será composto por 50 imóveis, totalizando 304,3 mil m² de área bruta locável e um valor de mercado estimado em R$ 3,1 bilhões.
A Companhia reforça seu compromisso em proporcionar transparência e comunicação com seus acionistas e o mercado, mantendo todos informados sobre seus avanços e estratégias futuras no contexto do setor imobiliário.
