A Rodovias das Colinas anunciou a aprovação de sua 13ª emissão de debêntures, totalizando R$ 2 bilhões, durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3 de julho de 2025, na sede da Companhia em Itu, São Paulo. A decisão foi tomada em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, dispensando convocação devido à presença do acionista representando a totalidade do capital social.
A mesa da Assembleia foi composta pelo Presidente Brendon Azevedo Ramos e pelo Secretário Otavio Simões Brissant. Na ordem do dia, além da aprovação da emissão das debêntures, foram deliberadas autorizações necessárias para a contratação de instituições financeiras responsáveis pela intermediação da oferta, que inclui BTG Pactual, Banco Bradesco, Itaú BBA, Banco Santander e ABC Brasil.
Os detalhes da emissão foram estabelecidos, incluindo data de emissão em 15 de julho de 2025, com rentabilidade iniciando a partir da primeira data de integralização das debêntures. O valor nominal unitário será de R$ 1.000 e a emissão engloba um total de 2 milhões de debêntures. O prazo de vencimento será de 78 meses, com previsão de amortização semestral.
As debêntures não contarão com garantias e terão a remuneração atrelada à variação das taxas DI, acrescida de um spread. Os recursos obtidos com a emissão serão destinados ao pagamento antecipado de dívidas anteriores e para reforço de caixa e demais usos gerais da Companhia.
Além da aprovação da emissão, a Assembleia também ratificou todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para execução das deliberações. A Rodovias das Colinas se posiciona como uma das principais emissoras no setor rodoviário e esta movimentação reforça sua estratégia de capitalização no mercado.
A Companhia permanecerá informando o mercado sobre o andamento da emissão e as condições definidas para a oferta das debêntures, conforme as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários e da B3.
