No dia 03 de julho de 2025, às 11h, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária da Rodovias das Colinas na sede da Companhia, localizada em Itu, São Paulo. A presença do acionista representando a totalidade do capital social dispensou a convocação, conforme previsto na legislação vigente.
O encontro teve como principal pauta a deliberação sobre a aprovação da 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, que totaliza R$ 2 bilhões, a ser realizada em série única. A emissão foi aprovada para distribuição pública em rito de registro automático, seguindo as normas da CVM e demais regulamentações aplicáveis.
A data de emissão das debêntures está prevista para 15 de julho de 2025, e a rentabilidade começará a contar a partir da primeira data de integralização. O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1.000,00, com um total de 2.000.000 debêntures a serem emitidas.
As debêntures terão um prazo de vencimento de 78 meses, ou seja, até 15 de janeiro de 2032. A rentabilidade será composta pela variação das taxas DI, acrescida de um spread de até 0,80% ao ano. A distribuição das debêntures será realizada através da B3, com a intermediação de instituições financeiras como BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Itaú BBA, Banco Santander e ABC Brasil.
Os recursos obtidos com a emissão serão destinados ao pagamento antecipado da 10ª emissão de debêntures da Companhia, além de reforço de caixa e outras necessidades financeiras. A Assembleia também ratificou todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para a execução da emissão.
Em caso de inadimplemento, a emissão das debêntures prevê eventos que podem acarretar no vencimento antecipado das obrigações. A Companhia assegurou que não haverá garantias para as debêntures emitidas, que terão caráter quirografário.
A realização da Assembleia e a aprovação da emissão de debêntures representam um passo significativo para a Companhia, que busca fortalecer sua estrutura de capital e atender suas demandas financeiras de maneira eficaz.
