A Priner Serviços Industriais anuncia que, em reunião realizada no dia 1º de julho de 2025, o Conselho de Administração aprovou um aumento de capital no montante total de R$150.000.000,00. A medida envolve a emissão de 10.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e escriturais, ao preço unitário de R$15,00.
O preço por ação foi determinado com base na média das cotações das ações (PRNR3) nos 15 pregões anteriores à data da reunião do Conselho, conforme estipulado pelo artigo 170, §1º, inciso III da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. O aumento de capital permite a subscrição parcial, desde que sejam atingidos, pelo menos, R$80.000.010,00 e a emissão de, no mínimo, 5.333.334 novas ações.
O procedimento de subscrição será realizado através de uma oferta privada, garantindo o direito de preferência aos acionistas da Companhia, conforme o artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. Após o término do período de preferência, será realizado um procedimento para a subscrição de sobras.
Os recursos líquidos obtidos com este aumento de capital serão direcionados para o suporte a aquisições estratégicas, visando a integração de serviços com alto valor agregado que exijam excelência em engenharia e gestão. A Companhia pretende acelerar seu crescimento em mercados com alta demanda, como mineração e infraestrutura.
Além disso, as aquisições priorizarão empresas que apresentem soluções escaláveis e sinergias claras, conforme o compromisso da Companhia com a inovação e a sustentabilidade, visando a geração de valor para acionistas, clientes e comunidades.
A Priner se compromete a divulgar mais informações sobre o aumento de capital através de fatos relevantes e avisos aos acionistas, conforme as exigências da Resolução CVM 80 de 29 de março de 2022. Para mais esclarecimentos, os acionistas podem entrar em contato com a área de Relações com Investidores através do telefone (21) 3544-3100 ou pelo e-mail ri@priner.com.br.
