A Origem Energia S.A. anunciou a convocação de uma Assembleia Geral de Debenturistas (AGD) para sua 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações. O evento ocorrerá em 1º de agosto de 2025, às 10:30 horas, de forma exclusivamente digital. O edital de convocação será publicado nos dias 11, 14 e 15 de julho de 2025 no jornal Monitor Mercantil.
A AGD discutirá propostas da administração relacionadas à concessão de anuência prévia para a contratação de nova dívida que pode chegar a até R$ 1.400.000.000,00. Os debenturistas terão a oportunidade de se manifestar sobre a não declaração do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das debêntures, além da possibilidade de outorgar garantias reais aos credores da nova dívida e agentes de swap.
Entre os itens da ordem do dia, destaca-se a proposta de autorização para a captação da nova dívida, que permitirá à companhia realizar a pré-pagamento de determinadas dívidas existentes e o compartilhamento de garantias com credores da nova dívida. O objetivo é otimizar a estrutura de capital do grupo econômico da companhia.
Os debenturistas interessados em participar da AGD devem se cadastrar na plataforma digital TEN. A participação será condicionada à apresentação de documentos de identificação e à formalização da instrução de voto à distância, conforme as diretrizes que serão disponibilizadas pela emissora.
A administração da Origem Energia destaca a importância da participação de todos os debenturistas na assembleia, ressaltando que não será permitido comparecimento físico. A recomendação é que os debenturistas acessem a plataforma digital com antecedência para evitar contratempos.
Por fim, a companhia reforça que todos os documentos e informações relevantes sobre a AGD estão disponíveis em seu site oficial e nos portais da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Agente Fiduciário.
