A Origem Energia convocou os debenturistas da 1ª emissão de debêntures para uma assembleia geral a ser realizada de forma digital no dia 1º de agosto de 2025, às 10:30 horas. Este encontro tem como objetivo discutir questões relevantes sobre a captação de nova dívida e o compartilhamento de garantias reais.
A convocação foi feita em decorrência da necessidade da empresa de captar uma nova dívida de até R$ 1,4 bilhão, com prazo de vencimento de até 10 anos. A nova dívida está atrelada a operações de derivativos e visa, entre outras medidas, a pré-pagamento de dívidas existentes no grupo econômico da emissora.
Durante a assembleia, os debenturistas deverão deliberar sobre a concessão de anuência prévia para a realização da nova dívida, que inclui a possibilidade de não declaração do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das debêntures, mesmo diante do não cumprimento do índice de endividamento estabelecido na escritura de emissão.
Além disso, a assembleia também abordará a autorização para outorgar garantias reais a credores da nova dívida e a formalização do compartilhamento dessas garantias, que poderá incluir ações da subsidiária Origem Energia Alagoas e outros ativos relevantes.
A participação na assembleia será realizada por meio da plataforma digital TEN, onde os debenturistas poderão se cadastrar e votar a distância. A empresa ressaltou a importância do cadastro prévio e a necessidade de envio de documentos idôneos para a participação.
A administração da Origem Energia reiterou que não haverá possibilidade de comparecimento físico e que a assembleia será exclusivamente digital. Os debenturistas interessados devem assegurar a compatibilidade de seus equipamentos para participar da reunião com sucesso.
Este edital e todas as instruções necessárias para a assembleia estão disponíveis nos sites da Origem Energia e do agente fiduciário Vórtx, onde também poderão ser encontradas informações adicionais sobre a proposta da administração.
