Na data de 23 de junho de 2025, às 9:00 horas, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária da Omni Taxi Aéreo, na sede da companhia localizada no Rio de Janeiro. A assembleia contou com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, dispensando a convocação formal em conformidade com a legislação vigente.
Durante a assembleia, foram discutidas e deliberadas propostas relacionadas à terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 200 milhões. A emissão será realizada em série única e contará com garantias reais e fidejussórias, conforme os termos estabelecidos na Escritura de Emissão.
Os recursos obtidos com a emissão das debêntures serão destinados ao reforço de caixa da companhia. A estrutura da emissão inclui a possibilidade de outorga de garantias reais incidentes sobre direitos creditórios da Omni Taxi Aéreo oriundos de contratos de afretamento com a Petrobras e sua subsidiária, a Petrobras Logística de Operação e Produção.
As debêntures terão um valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e a remuneração será calculada com base na variação acumulada das taxas médias diárias do DI, acrescida de uma sobretaxa de 4% ao ano. A amortização do saldo das debêntures será realizada semestralmente a partir do 18º mês após a data de emissão.
O público-alvo da oferta será composto por investidores profissionais, conforme definido pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. Além disso, a companhia poderá realizar ofertas de resgate antecipado das debêntures, oferecendo condições iguais a todos os debenturistas.
As deliberações foram aprovadas por unanimidade, ratificando todas as ações já praticadas pela diretoria da companhia visando a efetivação da emissão e da oferta. A Omni Taxi Aéreo continua a buscar alternativas para expandir suas operações e garantir a solidez financeira necessária para enfrentar os desafios do mercado.
