A MRS Logística, companhia aberta inscrita sob o CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77, comunicou que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2025, foi aprovada a 13ª emissão de debêntures não conversíveis em ações. Essa emissão será composta por duas séries, totalizando 2.800.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, resultando em um montante total de R$ 2.800.000.000,00.
Dentre os valores da emissão, R$ 600.000.000,00 referem-se à primeira série das debêntures, enquanto R$ 2.200.000.000,00 estão alocados à segunda série. Ambas as séries serão objeto de distribuição pública, conforme os termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e demais regulamentações pertinentes.
A oferta das debêntures ocorrerá sob o rito de registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido na Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021. A intermediação da operação ficará a cargo das instituições financeiras XP Investimentos, BTG Pactual, Banco Safra e Banco Santander.
As debêntures contarão com os benefícios fiscais previstos na legislação vigente, tendo como objetivo a captação de recursos para um projeto de investimento considerado prioritário, em conformidade com as diretrizes do Ministério dos Transportes.
É importante ressaltar que, apesar da aprovação do Conselho de Administração, a realização da oferta e a integralização das debêntures estão sujeitas a condições de mercado e a requisitos regulamentares. O comunicado é de caráter informativo e não constitui uma oferta ou solicitação de aquisição das debêntures.
A MRS Logística manterá seus acionistas e o mercado informado sobre o andamento da emissão e quaisquer desdobramentos relevantes. Informações adicionais podem ser consultadas na ata da reunião do Conselho de Administração, disponível no site da CVM e da B3, bem como no portal de Relações com Investidores da MRS Logística.
