Itaúsa S.A. (B3: ITSA3, ITSA4) comunica que, em continuidade à sua estratégia de desalavancagem, realizará o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 2ª série da 4ª emissão, que totaliza R$ 1,25 bilhão, acrescido da remuneração e do prêmio conforme os termos definidos na escritura de emissão celebrada em 31 de maio de 2021.
O resgate antecipado está programado para ocorrer em 15 de julho de 2025, com comunicação prévia aos debenturistas e demais agentes envolvidos, seguindo o que foi estipulado na escritura de emissão. O valor total do desembolso será de aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Os recursos para este resgate serão provenientes do aumento de capital concluído em maio de 2025, que teve como objetivo reforçar o caixa da Companhia e aumentar a liquidez.
As debêntures a serem resgatadas possuem amortizações programadas para os anos de 2029, 2030 e 2031, com custo atrelado ao CDI de CDI+2,0% ao ano. O pré-pagamento das debêntures permitirá à Itaúsa uma redução significativa no custo médio das suas dívidas, passando de CDI+1,54% para CDI+1,37% ao ano, além de diminuir a dívida bruta em cerca de 30%.
Este resgate antecipado faz parte de uma estratégia mais ampla de gestão de passivos da Itaúsa, que busca reforçar sua disciplina financeira e o perfil conservador da Companhia. Com a conclusão da operação, espera-se a diminuição do endividamento bruto, a redução do custo médio da dívida e das despesas financeiras, além da mitigação da concentração de amortizações nos anos de 2029, 2030 e 2031.
Além disso, o resgate antecipado contribuirá para a redução do risco de refinanciamento e a preservação dos níveis de liquidez da Companhia, permitindo que a Itaúsa mantenha uma posição financeira mais robusta no mercado.
São Paulo (SP), 30 de junho de 2025.
