A International Meal Company (B3: MEAL3) anunciou a conclusão de um acordo que estabelece uma parceria estratégica para a marca KFC no Brasil. O fechamento da operação foi viabilizado após o cumprimento de todas as condições previstas no "Share Purchase and Investment Agreement", celebrado em 26 de março de 2025, conforme informado no Fato Relevante divulgado anteriormente.
Com a conclusão da transação, foi celebrado um aditivo ao contrato original, que trouxe ajustes na estrutura previamente acordada. As principais alterações incluem a inclusão da Pimenta Verde Alimentos Ltda. como parte vendedora e a indicação da Saboroso Internacional Ltda. como nova adquirente das ações da Horizonte Restaurantes S.A.
A estrutura acionária da Horizonte, após a conclusão da transação, é composta por 41,70% do Grupo IMC e 58,30% do Parceiro, totalizando 100%. Essa parceria visa unir a experiência local do Grupo IMC com a força da marca KFC, gerida globalmente pela Yum! Brands.
A operação não só reforça a presença da marca no Brasil, mas também estabelece uma base sólida para acelerar a expansão do KFC, priorizando eficiência e excelência na experiência do consumidor. A companhia recebeu, em reais, o equivalente a US$12,5 milhões pela primeira parcela do preço de aquisição e antecipou a segunda parcela no montante de US$22,5 milhões.
A antecipação da segunda parcela, inicialmente programada para abril de 2027, foi realizada por meio de uma operação financeira, o que fortalece a estrutura de capital da International Meal Company. A companhia continua a se posicionar como um player relevante no setor de alimentação, ampliando sua atuação no mercado brasileiro.
O encerramento desta transação é um passo significativo para a International Meal Company, que busca consolidar sua presença no mercado e contribuir para o crescimento da marca KFC no Brasil.
