A Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, anunciou em comunicado que sua Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 de junho de 2025, aprovou a 7ª emissão de debêntures simples e não conversíveis em ações. O valor total da emissão será de R$ 2 bilhões, dividida em até três séries, com vencimentos programados para 15 de julho de 2032 para as duas primeiras séries e 15 de julho de 2035 para a terceira série.
As debêntures emitidas pela Eletronorte contarão com garantia adicional fidejussória e serão oferecidas ao público sob o rito de registro automático, conforme a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A oferta é destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme definido nas normas da CVM.
O pagamento de juros será feito semestralmente, sem carência, e a amortização ocorrerá no vencimento das debêntures. A estrutura da emissão inclui taxas que variam de acordo com as séries, sendo que a primeira e segunda séries terão remuneração atrelada ao IPCA, com um teto de 13% ao ano, enquanto a terceira série terá um teto de 13% ao ano.
Os recursos obtidos com a emissão das debêntures serão direcionados para o reforço de instalações de transmissão de energia, em consonância com os projetos de investimento que serão detalhados na Escritura de Emissão. A Eletrobras, controladora da Eletronorte, atuará como fiadora e principal pagadora no âmbito da oferta.
É importante ressaltar que o comunicado não constitui uma oferta ou convite para a subscrição das debêntures e que a emissão ainda não foi registrada na CVM. O fato relevante tem como objetivo informar sobre a aprovação da emissão, sem que se constitua uma base para qualquer contrato ou compromisso.
A Eletronorte manterá o mercado informado sobre atualizações relacionadas a esta emissão e demais assuntos pertinentes. A ata da Assembleia Geral Extraordinária está disponível para consulta nos sites da CVM e da Eletronorte.
Eduardo Haiama, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Eletronorte, destaca a importância da emissão para o fortalecimento das operações da companhia e a continuidade de seus projetos de infraestrutura em energia.
