No dia 18 de junho de 2025, a Eletrobras anunciou que o Conselho de Administração da Companhia aprovou a 7ª emissão de debêntures simples pela sua controlada Eletronorte. A emissão será no valor total de R$ 2 bilhões, com vencimentos estabelecidos para 15 de julho de 2032 para as 1ª e 2ª séries, e para 15 de julho de 2035 para a 3ª série.
As debêntures emitidas pela Eletronorte são caracterizadas como quirografárias, não conversíveis em ações e contarão com uma garantia adicional fidejussória. Além disso, a estrutura de emissão será feita em até três séries, com o incentivo fiscal previsto na Lei 12.431/2011, o que poderá atrair investidores interessados em oportunidades com benefícios fiscais.
A oferta das debêntures será realizada sob o rito de registro automático, conforme a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 160, de 13 de julho de 2022. A distribuição será destinada a investidores qualificados, conforme definido nos artigos 12 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.
A Eletrobras atuará como fiadora e principal pagadora das obrigações assumidas na oferta da Eletronorte. Os recursos captados com a emissão das debêntures serão direcionados para o reforço das instalações de transmissão de energia, de acordo com projetos que serão detalhados na Escritura de Emissão.
A remuneração das debêntures será definida por meio de um procedimento de bookbuilding, que observará a taxa teto para cada série de debêntures. A primeira e a segunda séries terão um valor de R$ 1 bilhão cada, e a terceira série também será de R$ 1 bilhão, em vasos comunicantes, conforme as necessidades de alocação.
A certidão da ata com as informações detalhadas sobre a emissão está arquivada na sede da Eletrobras e disponível para consulta nos websites da CVM e da Companhia. A Eletronorte também irá divulgar a certidão da ata de sua assembleia geral extraordinária que aprovou a emissão no seu site oficial.
Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação para a subscrição das debêntures da Eletronorte. A Eletrobras se compromete a manter o mercado informado sobre as atualizações pertinentes relativas a este assunto.
