A CPX Distribuidora realizou uma Assembleia Geral Extraordinária em 16 de junho de 2025, na qual foi aprovada a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, totalizando inicialmente R$300 milhões. A decisão foi tomada por unanimidade pelos acionistas, que representam a totalidade do capital social da Companhia.
A emissão será formalizada através da Escritura de Emissão e terá como público-alvo investidores profissionais, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os recursos obtidos serão destinados ao refinanciamento da 1ª emissão de debêntures da Companhia, também não conversíveis em ações.
Serão emitidas até 300.000 debêntures, com a possibilidade de aumento em até 75.000 unidades, conforme a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding. As debêntures terão um valor nominal unitário de R$1.000,00 e serão divididas em até duas séries, com prazos de vencimento de cinco e sete anos, respectivamente.
Os juros referentes às debêntures da Primeira Série serão baseados na variação acumulada de 100% da taxa média diária do DI, acrescida de até 1,85% ao ano, enquanto as da Segunda Série terão juros de 100% da taxa DI, mais um spread de até 2,00% ao ano. O pagamento da remuneração ocorrerá em parcelas semestrais.
A Companhia outorgou garantias fidejussórias, além de uma garantia real vinculada a direitos creditórios, que incluem recebíveis provenientes de vendas de produtos. Essa estrutura de garantias visa assegurar o cumprimento das obrigações relacionadas às debêntures emitidas.
A aprovação da emissão e das condições associadas foi considerada uma estratégia para fortalecer a posição financeira da CPX Distribuidora e facilitar o acesso ao capital no mercado financeiro. A Companhia também autorizou sua diretoria a tomar as providências necessárias para a implementação da emissão, incluindo a contratação de prestadores de serviços e a negociação de condições comerciais.
A Assembleia estabeleceu que qualquer alteração nas condições da emissão deverá ser ratificada pela Companhia, garantindo a transparência e segurança aos investidores envolvidos.
