A CPX Distribuidora realizou, no dia 16 de junho de 2025, uma Assembleia Geral Extraordinária na qual foram deliberadas importantes questões financeiras da companhia. O evento ocorreu na sede social da empresa, localizada na cidade de Itajaí, Santa Catarina, e contou com a presença de acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia.
Durante a assembleia, foi aprovada, por unanimidade, a realização da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e adicional fidejussória. O valor total inicialmente previsto para esta emissão é de R$300 milhões, que poderá ser aumentado em até 25% em razão do exercício da Opção de Lote Adicional, conforme a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding.
As debêntures serão emitidas em duas séries, com um valor nominal unitário de R$1.000,00 cada, e a primeira série terá prazo de vencimento de 5 anos, enquanto a segunda série terá vencimento em 7 anos. A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Além disso, a assembleia autorizou a contratação de um Coordenador Líder para a realização da distribuição pública das debêntures, que ocorrerá sob o regime de garantia firme. O montante arrecadado será destinado ao refinanciamento da primeira emissão de debêntures da companhia.
A CPX Distribuidora também determinou que as debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de certificados, e que a titularidade será comprovada por meio de extrato emitido pelo escriturador e, quando aplicável, pela B3. A remuneração das debêntures da primeira série será atrelada à variação da taxa DI, enquanto a da segunda série terá um spread adicional ao DI.
Essas deliberações visam fortalecer a posição financeira da CPX Distribuidora no mercado, permitindo a captação de recursos de forma ordenada e estruturada, refletindo a estratégia da companhia para o fortalecimento de suas operações e a continuidade de seu crescimento no setor de distribuição.
A CPX Distribuidora continua a seguir as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente e pela CVM, garantindo transparência e conformidade em suas operações e captações.
