A Construtora Tenda comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, foi liquidada a operação referente à primeira integralização da venda de sua carteira pró-soluto, realizada no âmbito de uma operação de securitização de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) emitidos pela Opea Securitizadora S.A., através de sua 448ª emissão. A operação abrange tanto a classe sênior quanto a classe subordinada dos CRIs, sem divisão em subclasses.
Os CRIs da 1ª série da classe sênior oferecerão remuneração equivalente a 100% da Taxa DI, acrescida de um spread de 2% ao ano, enquanto os da 2ª série terão um spread de 9,90% ao ano, ambos baseados em 252 dias úteis. Já os CRIs da classe subordinada apresentarão um spread de 11% ao ano. Todas essas remunerações são consideradas “all-in” e estão sujeitas à atualização monetária pelo IPCA.
O montante total líquido recebido pela Construtora Tenda, resultante da primeira integralização dos CRIs, é de R$ 159.003.801,19, após os descontos relativos a despesas iniciais, deságio e a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Despesa da Emissão. Esse valor reflete a execução de um contrato de cessão de créditos imobiliários celebrado entre as empresas Cedentes e a Securitizadora.
A operação foi aprovada em reuniões do Conselho de Administração da Construtora Tenda, da Tenda Negócios Imobiliários e da Alea, ocorridas em 11 de junho de 2025. A Companhia considera a possibilidade de tornar essa operação recorrente, visando a otimização da gestão de seus recebíveis imobiliários.
As condições e prazos da emissão foram divulgados na ata da reunião do Conselho de Administração, que pode ser acessada no site da CVM e no portal da Companhia, em conformidade com a legislação aplicável. A divulgação transparente dessas informações reforça o compromisso da Construtora Tenda com a comunicação clara e eficiente com seus investidores.
A operação de securitização de CRIs é uma estratégia importante para a Construtora Tenda, permitindo a captação de recursos para financiar seus projetos e melhorar a liquidez da Companhia no mercado imobiliário. A gestão eficiente dos recebíveis é um fator crucial para o sucesso das operações da empresa.
São Paulo, 20 de junho de 2025.
