A Companhia Águas de Itapema divulgou que realizou, no dia 1º de julho de 2025, uma Assembleia Geral Extraordinária onde foi aprovada a sua 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando um valor de R$ 460.000.000,00. O evento ocorreu na sede da companhia, localizada em Itapema, Santa Catarina.
A emissão das debêntures ocorrerá com garantias reais e fidejussórias, conforme especificado na legislação vigente. A Companhia tem como objetivo destinar os recursos obtidos para o pagamento de despesas e gastos futuros, além do reembolso de despesas relacionadas a projetos já implementados nos últimos 36 meses.
Com essa emissão, a Companhia Águas de Itapema pretende fortalecer sua estrutura de capital e garantir a continuidade dos serviços essenciais de abastecimento de água e tratamento de esgoto na região. O evento foi conduzido por Mario Vieira Marcondes Neto, presidente, e Cláudio Roberto de Leoni Ramos, secretário da assembleia.
Os debenturistas terão garantias adicionais, incluindo a cessão fiduciária dos direitos creditórios oriundos do contrato de concessão de serviços de abastecimento de água e esgoto com o município de Itapema, o que reforça a segurança dos investidores nesta operação.
As debêntures serão emitidas em série única e terão um valor nominal unitário de R$ 1.000,00, com o total de 460.000 debêntures a serem disponibilizadas. Os juros remuneratórios e as condições de pagamento serão definidos durante o processo de bookbuilding, que visa avaliar a demanda por parte dos investidores.
Adicionalmente, a companhia obteve classificação de risco “AA.br” pela Moodys Local, indicando uma perspectiva estável, o que pode atrair mais investidores e contribuir para a liquidez das debêntures no mercado.
A realização da emissão está em conformidade com a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as normas aplicáveis ao mercado de capitais, garantindo maior transparência e segurança aos investidores.
